田舎のちょっと大柄でエロい体をした気のいいお母さん。
親子仲は良好だったが、母の不倫により両親は離婚した。

それから3年、息子は父親の方についていき暮らしていたが、
ときどき母親にも会いに再婚相手の家へ行っていた。

だがその日は、いつも避けていた母の再婚相手も在宅していた…。

服の乱れた母親や爺さんを見て、否が応でも想像してしまう息子。
自分の異父きょうだい等、母とあの男が男女の関係であるという証拠をまざまざと見せつけられ、
胸の痛みと慣れない興奮は加速する。

帰ったフリをして盗み聞きをしていると、聞いたことのない母の''メスの声''が…。

更には実際に覗き見てしまい……