『PENDULUM』より後の話。

サーキュラーズの残党も減少し、世界は落ち着きを取り戻したかのように見えた。
だが、ある日突然 純白だったサーキュラーズが漆黒に変化、悪魔と化す。
増大した破壊衝動に任せ、漆黒の悪魔──イヴィライズド たちは瞬く間に世界中にあふれかえった。

メイガスオーダーは最前線で戦い続けるが、イヴィライズドの勢力に押されていく。
そんな中、渡瀬連 はその魔力の高さゆえにサーキュラーズへ、さらにはイヴィライズドへと“進化”しようとしていた。

そこで 天王寺沙耶香 は 連 を封印することで仮死状態にし、悪魔化を食い止めることに成功する。
だが、連の持つ強大な魔力はこの先の戦いに必要不可欠。沙耶香のとった苦肉の策とは……